Simon®, известный инвестиционный траст в сфере недвижимости, специализирующийся на владении высококачественными торговыми, ресторанными, развлекательными и многофункциональными объектами, сделал значительное заявление относительно своей финансовой стратегии. Компания объявила, что ее дочернее предприятие с мажоритарной долей владения, Simon Property Group, L.P. (далее «Операционное партнерство»), достигло соглашения о выпуске старших облигаций на сумму 1,0 миллиарда долларов с фиксированной купонной ставкой 4,750%, срок погашения которых наступит в 2034 году.
Детали предложения
Новые старшие облигации будут иметь срок действия десять лет, а закрытие предложения ожидается 26 сентября 2024 года при условии выполнения обычных условий закрытия. Чистые поступления от этого предложения предназначены для общих корпоративных целей, включая погашение существующей необеспеченной задолженности.
Ведущими публичного предложения выступают BNP Paribas, Citigroup, PNC Capital Markets LLC и US Bancorp, все они являются совместными менеджерами по ведению книги заявок. Это предложение проводится в рамках заявления о регистрации на полку Операционного партнерства, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Заинтересованные стороны могут получить копии дополнительного проспекта и сопроводительного проспекта по следующим контактам:
- BNP Paribas Securities Corp.: 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019, Attention: Debt Syndicate Desk, Email: DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com
- Citigroup Global Markets Inc.: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telephone: 1-800-831-9146, Email: prospectus@citi.com
- PNC Capital Markets LLC: 300 Fifth Avenue, 10th Floor, Pittsburgh, PA 15222, Email: pnccmprospectus@pnc.com, Toll-Free: 855-881-0967
- U.S. Bancorp Investments, Inc.: 214 North Tryon Street, 26th Floor, Charlotte, North Carolina 28202, Fax: 1-704-335-2393, Attention: Debt Capital Markets
Важно отметить, что данное пресс-релиз не является предложением продать или приглашением к покупке этих ценных бумаг в любой юрисдикции, где такое предложение было бы незаконным до регистрации или квалификации в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах.
Прогнозные заявления
В объявлении содержатся определенные прогнозные заявления в соответствии с Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Несмотря на то что Simon Property Group, Inc. считает, что ожидания, отраженные в этих заявлениях, основаны на разумных предположениях, она не может гарантировать их выполнение. Различные риски и неопределенности могут привести к значительным отклонениям фактических результатов от прогнозируемых. Эти факторы включают экономические колебания, рыночные условия, влияющие на розничные среды, и возможные сбои в цепочке поставок и другие.
О компании Simon
Simon® признан ведущим инвестиционным трастом в сфере недвижимости и входит в индекс S&P 100 (NYSE: SPG). Компания управляет объектами по всей Северной Америке, Европе и Азии, служа местами встреч для миллионов людей и генерируя значительные годовые продажи.