В значительном событии в области устойчивого финансирования, глобальная юридическая фирма White & Case LLP сыграла ключевую роль в консультировании совместных букраннеров по первому «зеленому» выпуску PKO Bank Polski S.A. Эта транзакция включала выпуск старших необеспеченных нот на сумму €750 миллионов с процентной ставкой 3.875%, сроком погашения в 2027 году.
Детали транзакции
Совместные букраннеры для этого примечательного выпуска включали консорциум уважаемых финансовых учреждений, таких как Banco Santander, S.A., Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, Landesbank Baden-Württemberg и Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Ноты были выпущены в рамках обновленной программы Euro Medium Term Note (EMTN) PKO Bank Polski на сумму €4 миллиарда, которая получила улучшения в 2024 году. Примечательно, что эти зеленые ноты котируются как на Люксембургской фондовой бирже, так и на Варшавской фондовой бирже, что подчеркивает приверженность прозрачности и доступности в устойчивых инвестициях.
Важно отметить, что чистые поступления от этого выпуска будут направлены на финансирование соответствующих активов в соответствии с Рамочной программой зеленых облигаций PKO Bank Polski, что подчеркивает приверженность банка экологически ответственным инициативам.
Предыдущие сотрудничества
Этот выпуск знаменует собой четвертый случай, когда White & Case предоставляла консультационные услуги совместным букраннерам в рамках программы EMTN на сумму €4 миллиарда PKO Bank Polski, подчеркивая продолжающееся партнерство фирмы с банком в навигации по сложностям рынков капитала.
Команда White & Case, внесшая вклад в эту транзакцию, включала партнеров Марцина Студнярека из Варшавы и Стюарта Мэтти из Лондона, а также местного партнера Бартоша Смарджевского, советника Джеймса Кларка и ассоциированных сотрудников Михала Трусчиньского и Давида Ксяжека, всех из варшавского офиса.
Контакт для прессы:
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным контактным лицом для СМИ.